Guide till Quotes

Kom igång med Quotes

Quotes skriver offerter och kostnadsförslag till dina kunder. När en kund tackar ja blir offerten en order eller en faktura utan att du behöver skriva in allt igen.

Öppna Quotes

Skriv en offert

1. Välj Ny offert.
2. Välj en Kund, eller välj Ny kund.
3. Kontrollera Datum och Giltig till.
4. Fyll i raderna: Beskrivning, Antal, À-pris och Moms %. Välj Lägg till rad för fler.
5. Använd Anteckningar för omfattningen och vad som inte ingår, och välj sedan Spara utkast.

Skicka den

Välj Exportera PDF för att ladda ned offerten och skicka den till kunden. Välj sedan Markera som skickad, så visar listan vilka offerter som väntar på svar.

Ett utkast eller en skickad offert vars Giltig till-datum har passerat visas som Utgången. Ändra datumet för att erbjuda den igen.

När kunden svarar

En offert kan göras om till en order eller en faktura en gång. Den behåller en länk till det som skapades från den. Inget bokförs förrän fakturan utfärdas.

1. Om kunden tackar ja väljer du Markera som accepterad, eller går direkt till Skapa order eller Skapa faktura.
2. Skapa order skapar en bekräftad order i Orders. Skapa faktura skapar ett fakturautkast i Invoices.
3. Om kunden tackar nej väljer du Avböj…. En avböjd offert kan öppnas igen senare med Öppna igen.

Kortkommandon