Guide till CRM

Kom igång med CRM

CRM håller ordning på dina kunder, var varje kund befinner sig i säljtratten och när du ska höra av dig. Kunderna delas med Contacts, Quotes, Orders och Invoices.

Öppna CRM

Lägg till en kund

Välj en kund i listan för att se allt om kunden till höger: kontaktuppgifter, taggar och grupper, steget i säljtratten, anteckningar samt kundens order och fakturor. Importera från Contacts hämtar kontaktlistan som är sparad i Files.

1. Välj Lägg till kund på fliken Kunder.
2. Fyll i Namn och eventuella telefonnummer, e-postadresser och uppgifter under Företag.
3. Under Uppföljning väljer du Steg i säljtratten och ett Uppföljningsdatum.
4. Välj Spara.

Arbeta med säljtratten

Fliken Säljtratt har en kolumn per steg: Lead, Kontaktad, Kund och Förlorad. Dra ett kort till en annan kolumn eller använd dess knapp Flytta. Varje flytt sparas direkt.

Följ upp i tid

Fliken Uppföljningar listar alla kunder med ett uppföljningsdatum: försenade först, sedan i dag, sedan senare. Välj Klar när du har hört av dig; det rensar datumet.

Planera på en kund lägger till ett samtal eller möte i Calendar, och det visas här också.

Taggar och grupper

Taggar är färgade etiketter och grupper är namngivna samlingar av kunder. Använd Hantera bredvid dem för att skapa, byta namn på eller ta bort dem, och välj en i sidofältet för att filtrera listan.

Kortkommandon