CRM · gratis, i webbläsaren

Följ leads i en säljtratt

Se med en blick var varje lead står. Fliken Säljtratt har en kolumn per steg, och varje kund är ett kort som du flyttar vidare i takt med affären.

Öppna säljtratten

Så gör du

Lägg till varje lead med Lägg till kund. Nya kunder börjar som Lead.
Öppna fliken Säljtratt: Lead, Kontaktad, Kund och Förlorad.
Dra ett kort till nästa steg, eller använd dess knapp Flytta, ett högerklick eller menytangenten.
Lägg till en daterad anteckning efter varje samtal eller möte, och ange nästa uppföljningsdatum.

Reports summerar säljtratten med CRM-leads per steg, som också visar värdet av utställda och betalda fakturor för varje steg. Leverantörer från Purchase Orders hålls utanför tavlan.

Dina filer stannar på den här enheten: CRM körs i webbläsaren, utan uppladdning, utan konto och utan vattenstämpel.

Frågor

Kan jag byta namn på eller lägga till steg?

Nej. De fyra stegen är fasta: Lead, Kontaktad, Kund och Förlorad. Använd taggar eller grupper för finare indelning.

Visar säljtratten affärsvärden?

Det finns inget affärsbelopp på ett kort. Rapporten CRM-leads per steg visar det fakturerade värdet för kunderna i varje steg.

Fungerar det i mobilen?

Ja. På en smal skärm tar listan och kundsidan hela bredden, och korten flyttas med knappen Flytta. Inget att installera: öppna det bara i webbläsaren på mobilen, surfplattan eller datorn. Det fungerar utan internet efter ditt första besök. Vill du ha en ikon på hemskärmen? På iPhone eller iPad trycker du på Dela och sedan Lägg till på hemskärmen. På Android öppnar du webbläsarens meny och trycker på Lägg till på startskärmen. På en dator klickar du på installationsikonen i adressfältet.

Mer med CRM

Liknande appar

PDF Editor
Tillgänglig
Ordna, redigera och signera PDF:er. Inget laddas upp.
Label Designer
Beta
Designa och skriv ut streckkodsetiketter.
Reports
Beta
Summor och listor över Kontakter, Fakturor, Utgifter och CRM, med vinst per månad. Skrivskyddat.